基金经纪人是做什么的
100次浏览 发布时间:2025-01-10 23:20:50
基金经纪人的主要职责包括:
1. 负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品,如基金;
2. 负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;
3. 负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
4. 负责为客户提供金融理财的合理化建议,帮助客户实现资产的保值增值;
5. 负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;
6. 组织并策划高级营销活动,开发高端市场;
7. 负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;
8. 完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。
所需技能可能包括理财、投资、风险控制等。
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